地球科学发展三大阶段(生长(生态繁荣):建设元宇宙，人类未来三大发展路径之一 GBAT)

2023-10-17

第四届GBAT系列峰会“GBAT 2022 大湾区元宇宙产业峰会”，采用线上专题形式发布。2022年12月26日起，我们通过六合商业研选公众号发布，从想象（天马行空）、孕育（混沌初开）、开创（巨头加速）、共建（创新涌现）、生长（生态繁荣）5个维度，系统梳理研究元宇宙产业发展与创新，畅想元宇宙无限可能。

21世纪20年代，可能是元宇宙黄金时代，开启硬件创新驱动新周期；出现类似20世纪90年代PC电脑时代比尔·盖茨+微软、21世纪00年代智能手机时代乔布斯+苹果、10年代电动汽车时代马斯克+特斯拉，这样标志性领军人物与开创性公司。

本期我们带来“GBAT 2022 大湾区元宇宙产业峰会”第五篇报告，分析元宇宙产业概况与元宇宙产业链各环节发展情况，分享给大家，enjoy！

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人类文明未来将有三种发展路径，都将具有令人兴奋、激动人心的宽广未来，分别是基于现实世界建设智慧星球、基于数字世界建设元宇宙、基于浩瀚星空开启星际时代，这都需要人类在能量与信息方面不断取得突破。

智慧星球是支撑元宇宙与星际时代更好发展的基础，是一切涉及能量与信息的基础设施提供方与建设者；元宇宙将让人类习惯在数字世界生活工作，未来对人类定义也许将不再局限于碳基人类，也包括硅基人类，并成为星际时代跨星系可能的信息交流方式；星际时代的实现，是将无数颗星球改造成智慧星球，并通过元宇宙进行连接，无限拓展人类文明新边疆，并持续不断进化升级。

从互联网出现，将地球变成地球村开始，我们就已经逐步将地球建设成智慧星球；元宇宙与星际时代看似遥远，也正在从梦想一点点变成现实。

元宇宙是全新的世界、全新的叙事，由中心化阳极力量AI、与去中心化阴极力量区块链共同发挥作用，阴阳协调，相互制衡，将不再是由单一巨头占主导的产业生态，全球各方都可发挥优势积极参与，成为新世界的参与者与建设者，分享未来创造出的巨大商业价值。

各方共建，推动元宇宙产业发展

政府层面，元宇宙将成为数字经济发展新引擎，吸引全球多个国家与地区政府关注与支持。国外日本、韩国、迪拜等国家与地区，国内北京、上海、深圳、杭州、中国香港等城市，纷纷出台元宇宙产业政策与发展规划，整合产业链上下游资源，助力元宇宙产业发展。

产业层面，国内外科技互联网巨头与大量创新公司积极布局元宇宙。2019年7月，Epic Games创始人Tim Sweeney，在全球计算机图形学顶级会议SIGGRAPH 2019大会，针对元宇宙做主题演讲，表示积极拥抱Web3与元宇宙；2020年底，腾讯创始人马化腾表示，全真互联网是腾讯下一个必须要打赢的战役；2021年3月，美国Roblox公司首次将元宇宙写进招股书，引发各界关注；2021年5月，微软CEO萨蒂亚·纳德拉表示，微软正在建立企业元宇宙；2021年8月，字节跳动以90亿元，收购VR软硬件公司Pico，入局元宇宙赛道；2021年10月，Facebook更名Meta，确定转型元宇宙公司，进一步引发元宇宙热潮。

市场层面，元宇宙市场潜力巨大，有望达到百万亿美元量级。元宇宙有望创造大量现实世界不能实现的场景与应用，将是比现实世界还要大的数字世界。国际经济咨询公司Analysis Group统计，全球很多研究机构对元宇宙潜在价值进行预测，目前普遍预计未来几年元宇宙市场规模，将达8千亿~2万亿美元；当元宇宙技术广泛应用后，市场规模将达3万亿~30万亿美元；最乐观估计，可超过80万亿美元，达到100万亿美元量级。

元宇宙产业链各环节推动产业生态发展

元宇宙产业链，主要分基础设施、终端入口、应用服务三大环节。

基础设施：包括构建元宇宙所需通信、算力基础设施，与AI、区块链、开发引擎、交互方式等技术工具，负责数据实时传输与分发、存储与处理，和真实世界数字化、元宇宙安全体系与经济系统构建等。

终端入口：包括接入元宇宙各类终端设备，与打造这些终端所需软硬件；目前VR/AR头显，作为连接虚拟世界与现实世界桥梁，是构建元宇宙的智能终端。

应用服务：海量元宇宙应用，包括社交娱乐、办公协作、教育培训、工业生产、医疗健康等领域，全面变革人类生产生活方式。

基础设施环节，科技创新为元宇宙奠定技术基础

通信基础设施，作为元宇宙运行的底层基础之一，为海量互联与交互需求，提供连接保障。通信基础设施涵盖光纤通信、5G/6G移动通信、工业互联网等多种系统设施，以5G、千兆光网为代表“双千兆”网络，是目前元宇宙建设发展的重要基础，尤其是5G基于增强型移动宽带、超可靠低时延、海量物联三大特性，为元宇宙应用爆发提供坚实连接基础。

算力基础设施，基于数据中心、智能计算中心等，打造元宇宙算力底座。元宇宙世界，其中物理计算、图像渲染、动作捕捉、触觉反馈等，都需强大算力支持。随着元宇宙产业发展，海量终端入口与应用创新，对实时高效算力需求不断提升。算力基础设施，满足元宇宙对大数据、云计算、边缘计算、分布式存储等能力需求，支持大规模数据要素挖掘、分析、应用等，为元宇宙各类应用与模式创新，提供算力保障。

AI、区块链、开发引擎、交互方式等，是元宇宙重要技术基础，为构建与发展元宇宙提供技术支持。

AI、区块链是构成元宇宙世界的两极力量，在第4篇共建（创新涌现）报告中已有分析，接下来主要分享开发引擎、交互方式。

开发引擎是元宇宙应用最重要的开发工具之一，为元宇宙创作者提供强大创作支持工具。开发引擎是构建实时3D内容的标准化工具系统，是支持元宇宙流畅运转的核心。全球头部游戏厂商积极自研开发引擎，代表产品包括Epic Games虚幻引擎、动视暴雪的无尽引擎等。中小厂商或新工作室，一般采用第三方商业开发引擎，代表产品包括Unity、Unreal Engine等，尤其是Unity引擎，作为全球用户最多的开发引擎，2021年在全球市占率约50%。

Unity开发引擎

多元化交互方式，为元宇宙全场景落地提供技术基础。元宇宙交互方式，包括语音交互、手势交互、动作捕捉、眼动追踪、嗅觉体验、触感体验、脑机接口等，单一交互方式只可实现部分沉浸式体验，融合多元化的多模态交互方式，有助保障全场景交互体验。未来元宇宙将突破二维“视觉+听觉”双感官交互阶段，进入多感官融合交互时代，可同时进行三维“视觉、触觉、嗅觉、味觉”等多种交互，不断提升用户交互体验。

终端入口环节，VR/AR技术不断发展，头显设备持续放量

VR/AR头显是元宇宙重要入口，但不是唯一入口。人类感官体验不止视觉、听觉，还包括触觉、味觉等，甚至是意念，所有增强人类感官体验、带来沉浸式体验的硬件，都有望成为元宇宙终端入口。

展望未来，随着技术不断发展与突破，VR/AR头显后，机器人、脑机接口等设备，有望成为新的元宇宙交互终端与超级入口，把人类带入充满无限可能的新世界。

VR/AR头显融合计算、感知、交互等功能，构建沉浸式虚实交互体验，是现阶段与未来最重要的元宇宙超级入口，也是构建元宇宙的超级智能终端与计算平台。未来以VR/AR头显为主的交互终端有望爆发，为元宇宙应用创新、商业模式成熟、生态完善奠定基础。

目前全球头显市场，Meta处领先地位，字节跳动是重要玩家，苹果、微软、谷歌、华为等都是重量级跨界玩家。Meta 2014年收购Oculus，字节跳动2021年收购PICO，进军VR领域，目前重点布局VR一体机。谷歌、微软、Magic Leap，先后推出消费级AR设备，在C端市场表现不理想情况下，布局B端市场，发力企业级AR设备，预计等待产品与市场成熟后，重回C端市场。

全球VR/AR头显市场迎来高增长。根据VR陀螺数据，全球VR头显出货量，2021年1,100万台（+64.2%），预计2022年增至2,000万台（+81.8%），2025年增至1.1亿台；全球AR头显出货量，2021年57万台（+42.5%），预计2022年增至110万台（+93.0%），2025年增至4,800万台。

VR市场，主要受Meta Quest 2畅销带动，2021年Meta Quest 2出货量880万台，占全球VR头显市场80%份额，成为全球VR头显标杆性产品。PICO 2022年9月推出新一代VR产品PICO 4，Meta 2022年10月推出新一代VR产品Quest Pro，均采用折叠光路Pancake解决方案，促进VR终端轻量化，提升用户使用体验。

Meta Quest 2

AR市场，微软Hololens占据领先地位，主要面向工业、军事等领域。随着光波导量产工艺取得突破，AR眼镜使用体验大幅提升，微软Hololens 3目前正在研发中，Google正在开发代号Project Iris的AR头显，预计最快2024年上市。

微软Hololens 2

苹果方面，2022年12月初，彭博报道，苹果正加紧开发MR头显，是自Apple Watch以来首个主要新产品类别，计划最早2023年推出，还将推出专门操作系统xrOS与应用商店。受软件相关影响，苹果MR头显大批量出货时间可能延期至2023年下半年，而非此前预测的2023年Q2。

应用服务环节，创新不断涌现

元宇宙未来将形成AI与区块链两极，应用创新也可分为中心化、与去中心化应用。

元宇宙中心化应用，将持续扩大、不断深入，有望对互联网各领域应用进行全面迭代升级，全方位变革人们生产与生活。元宇宙中心化应用，涉及2C消费端（游戏、社交、数字化身、支付、电商、教育、医疗等）、2B企业/工业端（办公协作、工业生产等）、2G政府端（智慧政务等）等领域。

2C消费端：受益VR/AR技术发展与终端出货量增长，元宇宙应用不断丰富，在游戏、社交、数字化身应用等泛娱乐领域发展较快，在支付、电商、教育、医疗等领域加速渗透。

2B企业/工业端：企业/工业客户对产品运行稳定性、数据与信息安全性要求更高，元宇宙在该领域还未形成较成熟应用生态，Meta、微软、英伟达等巨头加码布局，在办公协作、工业生产等领域发展迅速。

2G政府端：元宇宙技术支持政务数字化转型，目前该领域发展处于起步阶段，未来随着城市化建设深入推进，智慧城市与元宇宙有效结合有望成为新热点。

元宇宙去中心化应用，基于区块链技术，赋能用户，将在产业生态中形成对抗中心化力量的新的一极；并融合加密数字货币，探索构建元宇宙世界全新经济系统与支付体系。

元宇宙去中心化应用，基于区块链技术赋能，打造全新产品形态；基于非同质化代币NFT，实现资产加密化、确权、不可仿冒，保障元宇宙世界资产安全；基于去中心化自治组织DAO，探索元宇宙新的组织形式与治理方式；并在区块链游戏、去中心化社交、区块链支付、去中心化金融DeFi等领域，实现快速发展。